[de] Der PS-M-Standardworkflow
[de] Mit xSuite Public Sector Cube wird für den PS-M-Rechnungseingangsprozess ein Standardworkflow ausgeliefert.
[de] Dieser Standardworkflow basiert auf Projekterfahrungen und stellt eine Best-Practice-Lösung dar. Abweichende Workflows können innerhalb des Projekts spezifiziert und umgesetzt werden.
[de] Der Standardworkflow setzt sich aus vorkonfigurierten Workflowaufgaben zusammen. Informationen hierzu finden Sie unter [de] Übersicht der PS-M-Workflowaufgaben.
[de] Der Ablauf ist wie folgt:
[de] Schritt | [de] Beschreibung | |
|---|---|---|
1 | [de] Der Prüfer wird ausgewählt. | [de] Wenn in der xSuite-Bearbeiterfindung kein Bearbeiter für die sachliche Prüfung gefunden wird, startet der Workflow in der manuelle Prüferauswahl. Hier wird manuell ein Prüfer für die sachliche Prüfung ausgewählt. [de] Wird automatisch ein Prüfer gefunden, startet der Workflow in der sachlichen Prüfung. |
2 | [de] Der Beleg geht in die sachliche Prüfung. | [de] Der Prüfer kann den Beleg als sachlich richtig bestätigen oder als sachlich falsch ablehnen. |
3 | [de] Der Beleg geht in die Bearbeitung. | [de] Ein Beleg geht in die Bearbeitung, wenn er in der sachlichen Prüfung (Schritt 2) abgelehnt wird. [de] In der Bearbeitung kann ein Bearbeiter den Beleg anhand der Ablehnungsgründe korrigieren und zurück in die sachliche Prüfung geben. |
4 | [de] Der Beleg geht in die Vervollständigung. | [de] Ein Beleg geht in die Vervollständigung, wenn er in der sachlichen Prüfung (Schritt 2) als sachlich richtig bestätigt wird, aber nicht automatisch vervollständigt werden kann. [de] In der Vervollständigung kann ein Bearbeiter den Beleg vollständig sichern und in die Freigabe geben, oder er kann ihn zurück in die sachliche Prüfung geben. |
5 | [de] Der Beleg geht in die Freigabe. | [de] Ein Beleg geht in die Freigabe, wenn er als sachlich richtig bestätigt wird. [de] In der Freigabe kann ein Bearbeiter den Beleg freigeben oder ablehnen. [de] Ein Beleg gilt als freigegeben, wenn alle Rechnungspositionen freigegeben sind. Ein Beleg gilt als abgelehnt, wenn mindestens eine Rechnungsposition abgelehnt ist. |
6 | [de] Der Beleg geht in die Vervollständigung nach Ablehnung. | [de] Ein Beleg geht in die Vervollständigung nach Ablehnung, wenn er in der Freigabe (Schritt 5) abgelehnt wird. [de] In der Vervollständigung nach Ablehnung kann ein Bearbeiter den Beleg freigeben, oder er kann ihn ablehnen und zurück in die sachliche Prüfung geben. |
7 | [de] Der Beleg wird automatisch gebucht. | [de] Ein freigegebener Beleg wird in der Regel automatisch gebucht. [de] Der Workflow ist abgeschlossen. |
8 | [de] Der Beleg geht in die manuelle Buchung. | [de] Ein freigegebener Beleg geht in die manuelle Buchung, wenn er nicht automatisch gebucht werden kann. [de] Es gibt 2 Möglichkeiten:
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