Priority

Geben Sie im Feld Priority eine Zahl ein.

Die angegebene Zahl definiert die Priorität des Eintrags. Das System nutzt die Priorität, um zu ermitteln, welcher Eintrag genutzt wird, wenn mehrere Einträge mit den gleichen Daten vorhanden sind. Je höher die Zahl, desto höher ist die Priorität.

Standardwert: 0

Workflow

Wählen Sie den Workflow aus, für den der Eintrag gilt.

Workflow step

Wählen Sie den Workflowschritt aus, für den der Eintrag gilt, z. B. Validation.

N1 Path

Wählen Sie das Kriterium aus, aufgrund dessen die Rollenfindung erfolgen soll. Sie können z. B. das Kriterium TotalNetAmount auswählen, wenn die Rollenfindung anhand des Nettobetrags erfolgen soll.

Die verfügbaren Kriterien sind abhängig von dem ausgewählten Workflow. Die folgenden Kriterien stehen zur Auswahl:

N1 Minimum Value

Geben Sie die untere Betragsgrenze ein. Die untere Betragsgrenze legt fest, ab welcher Betragshöhe ein Benutzer oder eine Benutzerrolle eine Workflowaufgabe bearbeiten darf.

N1 Maximum Value

Geben Sie die obere Betragsgrenze ein. Die obere Betragsgrenze legt fest, bis zu welcher Betragshöhe ein Benutzer oder eine Benutzerrolle eine Workflowaufgabe bearbeiten darf.

Wenn Sie in der Spalte N1 Maximum Value keinen Wert angeben, wird keine obere Betragsgrenze gesetzt. Um z. B. einen Eintrag anzulegen, der für alle Beträge ab 100 Euro gilt, können Sie als untere Betragsgrenze 100 angeben und die obere Betragsgrenze frei lassen.

S1 Path - S3 Path

Geben Sie optional ein Workflowfeld an, das für die Ermittlung des zuständigen Bearbeiters genutzt wird, z. B. Creditor.Name.

Den Inhalt des Feldes bestimmen Sie in der Spalte S1 Value - S3 Value.

S1 Value - S3 Value

Geben Sie den Inhalt des Feldes an, das in der Spalte S1 Path - S3 Path angegeben ist.

Das System nutzt den Feldinhalt, um den zuständigen Bearbeiter des Workitems zu ermitteln. Für die Angabe des Feldinhalts können Sie Wildcards und reguläre Ausdrücke nutzen.

Beispiel: Der Ausdruck ^[l-zL-Z] wählt alle Feldinhalte (z. B. Kreditoren) aus, die die Anfangsbuchstaben L bis Z haben.

Target role

Wählen Sie den Benutzer oder die Benutzerrolle aus, für die der Eintrag gilt.

Wenn Sie die Benutzerrolle Automatic continuation auswählen, erhält kein Benutzer den Beleg. Der Workflowschritt wird automatisch im Hintergrund durchgeführt und positiv beantwortet.

Rights

Wählen Sie eine der folgenden Berechtigungen aus, die die Benutzerrolle erhalten soll:

Hinweis

Wenn Sie in der Spalte Rights den Wert Customize auswählen, können Sie die Berechtigungen individuell anpassen. Hierzu öffnet sich der Dialog Rights. In diesem Dialog können Sie die einzelnen Rechte über das Aktivieren oder Deaktivieren der Checkboxen hinzufügen oder entfernen.

Legen Sie die Freigabestufe fest.

Über Freigabestufen können Sie für einen Workflowschritt mehrere Durchläufe (Bearbeitungsstufen) anhand unterschiedlicher inhaltlicher Kriterien konfigurieren. Beispielsweise können Sie über Freigabestufen eine hierarchische Prüfung eines Beleges anhand des Belegbetrags definieren.

Die Angabe der Freigabestufe legt fest, auf welcher Bearbeitungsstufe ein Benutzer eine Workflowaufgabe bearbeiten darf. Die Zählung der Freigabestufen beginnt bei 0.

Iteration text

Geben Sie optional einen kurzen Text ein, der beschreibt, welche Aufgabe der Benutzer in dem Workflowschritt hat, z. B. Geben Sie diese Rechnung sachlich frei.

Dieser Text wird als Statustext in der Workitemliste und im Workflow-Protokoll für das Workitem angezeigt.

Is final

Legen Sie fest, ob die letzte Stufe eines Workflowschritts erreicht ist.

Aktivieren Sie die Checkbox Is final immer für die letzte Stufe eines Workflowschritts. Wenn die Checkbox nicht aktiviert ist, sucht das System nach einem Eintrag für die nächsthöhere Stufe des Workflowschritts.