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xSuite Invoice Sphere

Einen Eintrag für die Workflowaufgaben-Konfiguration erstellen

  1. Klicken Sie auf der Startseite auf die Kachel Workflow Task Konfiguration.

    ➣ Die Workflowaufgaben-Konfiguration öffnet sich.

  2. Klicken Sie auf den Button sphere_erstellen_icon.jpg Workflow Konfiguration erstellen.

    ➣ Der Dialog Workflow Konfiguration erstellen öffnet sich.

    sphere_workflow_konfiguration_erstellen_dialog_leer.png

  3. Füllen Sie die folgenden Pflichtfelder aus:

    Feld

    Beschreibung

    Workflow Definition

    Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine der verfügbaren Workflow-Definitionen aus.

    Die Workflow-Definition legt fest, für welchen Workflow der Eintrag gültig ist.

    Rolle

    Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine der verfügbaren Rollen aus.

    Die Rolle legt fest, für welche Workflowaufgabe der Eintrag gültig ist.

    Anzahl der Freigabestufen

    Geben Sie die Gesamt-Anzahl der Stufen ein, in denen die ausgewählte Workflowaufgabe bearbeitet werden soll.

    Hinweis

    Die Freigabestufe 0 legt fest, dass die Aufgabe im Hintergrund verarbeitet wird. Hier ist kein Bearbeiter involviert.

    Ermittlungsschritt

    Geben Sie die Nummer des Ermittlungsschritts ein.

    Der Ermittlungsschritt legt fest, in welcher Reihenfolge Einträge der Workflowaufgaben-Konfiguration abgearbeitet werden. Einträge mit einem niedrigeren Ermittlungsschritt werden zuerst abgearbeitet.

    Hinweis

    Geben Sie den Ermittlungsschritt mindestens in Schritten von 10 an. Auf diese Weise können Sie Einträge, die Sie nachträglich hinzufügen, leichter zwischen bereits vorhandenen Einträgen anordnen.

    Gültig ab

    Geben Sie das Datum und die Uhrzeit an, ab dem der Eintrag der Workflowaufgaben-Konfiguration gültig ist.

    Gültig bis

    Geben Sie das Datum und die Uhrzeit an, bis zu dem der Eintrag der Workflowaufgaben-Konfiguration gültig ist.

  4. Klicken Sie auf Erstellen.

    Hinweis

    Um den Eintrag nach der Erstellung direkt zu öffnen, klicken Sie auf Erstellen und öffnen.

    ➤ Der Eintrag für die Workflowaufgaben-Konfiguration ist erstellt. Sie können den erstellten Eintrag öffnen und weitere Kriterien hinzufügen.

Ein Kriterium für einen Eintrag der Workflowaufgaben-Konfiguration erstellen

Nachdem ein Eintrag für die Workflowaufgaben-Konfiguration erstellt wurde, können Sie weitere Kriterien festlegen, um die Gültigkeit des Eintrags zu spezifizieren, z. B. anhand des Geschäftspartners oder des Buchungskreises.

Alle angegeben Kriterien müssen auf die Rechnung zutreffen, damit der Eintrag der Workflowaufgaben-Konfiguration angewendet wird. Wenn z. B. von 3 angegebenen Kriterien nur 2 Kriterien zutreffen, wird der Eintrag nicht angewendet.

Hinweis

Wenn für einen Eintrag der Workflowaufgaben-Konfiguration keine Kriterien festgelegt sind, gilt dieser Eintrag für alle Rechnungen.

  1. Öffnen Sie einen Eintrag der Workflowaufgaben-Konfiguration.

  2. Klicken Sie auf sphere_bearbeiten_icon.jpg Bearbeiten.

    ➣ Die Daten des Eintrags sind editierbar.

  3. Klicken Sie im Bereich Bedingungen auf sphere_erstellen_icon.jpg Kriterium erstellen.

    ➣ In der Tabelle Kriterien wird eine neue Zeile hinzugefügt.

    sphere_workflow_konfiguration_kriterium_zeile_leer.png

  4. Wählen Sie in der Spalte Name einen der folgenden Werte aus:

    • Geschäftspartner (BusinessPartner)

    • Buchungskreis (CompanyCode)

    • Kostenstelle (CostCenter)

    • Sachkonto (GLAccount)

    • Wareneingang erwartet (GoodsReceiptExpected)

    • Innenauftrag (InternalOrder)

    • Werk (Plant)

    • Preissperre (PriceBlock)

    • Produkttyp (ProductType)

    • Profit Center (ProfitCenter)

    • Mengensperre (QuantityBlock)

    • Satzart (RecordType)

    • PSP Element (WBSElement)

  5. Geben Sie in der Spalte Bedingungswert den Wert des ausgewählten Kriteriums ein.

    Wenn Sie z. B. als Kriterium Buchungskreis (CompanyCode) ausgewählt haben, geben Sie hier die Nummer des Buchungskreises ein, für den die Workflowkonfiguration angewendet werden soll.

    Hinweis

    Die Verwendung von Wildcards wird nicht unterstützt.

    sphere_workflow_konfiguration_kriterium_zeile.png

    Hinweis

    Wenn Sie als Kriterium Preissperre (PriceBlock), Mengensperre (QuantityBlock) oder Wareneingang erwartet (GoodsReceiptExpected) ausgewählt haben, geben Sie in der Spalte Bedingungswert entweder den Wert true (trifft zu) oder den Wert false (trifft nicht zu) ein.

    sphere_workflow_konfiguration_kriterium_zeile_true.png

    Wenn Sie als Kriterium Produkttyp (ProductType) ausgewählt haben, geben Sie in der Spalte Bedingungswert entweder den Wert 1 (Material) oder 2 (Service) ein.

    sphere_workflow_konfiguration_kriterium_zeile_produkttyp.png

  6. Klicken Sie auf sphere_speichern_und_verlassen_icon.jpg Speichern und Bearbeiten verlassen.

    ➤ Das Kriterium für den Eintrag der Workflowaufgaben-Konfiguration ist erstellt.

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