"Rechnung vervollständigen"

"Rechnung vervollständigen" – Rolle LAC1

Die Workflowaufgabe "Rechnung vervollständigen" umfasst die manuelle Vervollständigung eines Belegs.

Im MM-Standardworkflow kommt die manuelle Vervollständigung nach der Workflowaufgabe "Sachlich prüfen", wenn der Beleg nicht automatisch im Hintergrund vorerfasst oder durch die automatische Datenübernahme aus dem Kontierungsblock nicht vervollständigt werden konnte.

Nach der manuellen Vervollständigung wechselt der Status des Belegs von "vorerfasst" auf "vorerfasst komplett".

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Informationen zum Aufbau finden Sie unter Aufbau – Workitem im SAP GUI, Aufbau – Workitem in SAP Fiori und Aufbau – Workitem in xSuite Web.

Buttons am Workitem – Rolle LAC1

SAP F‍i‍o‍r‍i	SAP GUI / xSuite Web	Beschreibung
	Weiterleiten	Leitet das Workitem an einen anderen Benutzer weiter und lässt den Workflowschritt offen. Voraussetzung: Der Bearbeiter hat im Bereich Text einen Kommentar eingegeben. Zur Auswahl stehen alle Benutzer, die über die xSuite-Benutzerverwaltung einer der Workf‍lowaufgabe entsprechenden Rolle zugeordnet sind. Tastenkombination im SAP GUI: CtrlF1
	Zurücklegen	Legt das Workitem zurück und lässt den Workflowschritt offen. Dadurch ist das Workitem wieder für alle Benutzer verfügbar, die für die Workflowaufgabe zuständig sind, in der sich das Workitem befindet. Die Zuordnung der Benutzer zu den Workflowaufgaben ist in der Bearbeiterfindung festgelegt. Tastenkombination im SAP GUI: CtrlF2
	Zurück zur Prüfung	Lehnt das Workitem ab und beendet den Workflowschritt. Folgende Schritte werden ausgeführt: Das Workitem wird in die sachliche Prüfung übergeben. Das Workitem wird gespeichert. Im Protokoll wird dokumentiert, dass der Workflowschritt beendet ist.
	Transaktionswechsel	Ändert die Belegart und löscht den aktuellen Workflow. Ein neuer Beleg wird erstellt und der Workflow wird mit der neuen Belegart fortgeführt.
	Beleg löschen	Beendet den aktuellen Workflow. Der Beleg wird zur Löschung vorgemerkt. Für den Beleg wird ein Protokoll erstellt und an den Vorgang angehängt.
	E-Mail	Sendet eine E-Mail. Informationen zum E-Mail-Versand finden Sie unter E-Mail-Versand. Tastenkombination im SAP GUI: CtrlF12
	Vollständig sichern	Speichert den Beleg vollständig. Folgende Schritte werden ausgeführt: Der Beleg erhält den Status "vorerfasst komplett". Das Workitem wird in den nächsten Workflowschritt übergeben. Informationen zum Standardworkflow finden Sie unter Der MM-Standardworkflow. Im Protokoll wird dokumentiert, dass der Workflowschritt beendet ist. Voraussetzung: Es liegen keine Fehlermeldungen vor. Tastenkombination im SAP GUI: CtrlF6
	Beleg ändern	Öffnet den SAP-Beleg im Änderungsmodus. Tastenkombination im SAP GUI: CtrlF10 In xSuite Web und in SAP Fiori wird der SAP-Beleg über den ITS-Service (Internet Transaction Server Service) geöffnet.
	OK	Bestätigt, dass der Beleg korrekt ist und beendet den Workflowschritt. Folgende Schritte werden ausgeführt: Das Workitem wird in den nächsten Workflowschritt übergeben. Informationen zum Standardworkflow finden Sie unter Der MM-Standardworkflow. Das Workitem wird gespeichert. Im Protokoll wird dokumentiert, dass der Workflowschritt beendet ist. Tastenkombination im SAP GUI: CtrlF5
	Änderungsbelege	Zeigt die automatisch erzeugten Änderungsprotokolle des Belegs an.
	Neu laden	Aktualisiert die Daten des Workitems. Info: Dieser Button ist nur in xSuite Web und SAP Fiori verfügbar.
	Zurück	Wechselt zurück in den Webarbeitsplatz und lässt den Workflowschritt offen. Das Workitem wurde von einem spezifischen Benutzer angenommen und kann deshalb nur von genau diesem Benutzer bearbeitet werden. Info: Dieser Button ist nur in xSuite Web und SAP Fiori verfügbar.

Buttons im Kontierungsblock – Rolle LAC1

SAP GUI	SAP F‍i‍o‍r‍i	xSuite Web	Name / Beschreibung
			Neue Zeile: Fügt eine neue Kontierungszeile ein. Tastenkombination im SAP GUI: ShiftF6
			Bestellposition hinzufügen: Fügt eine Bestellposition einer existierenden Bestellung ein.
			Zeile löschen: Löscht die markierte Kontierungszeile.
			Zeile kopieren: Kopiert die markierte Kontierungszeile.
			Prüfen: Prüft alle Positionen. Informationen zur Prüfung eines Rechnungsbelegs finden Sie unter Prüfung eines Rechnungsbelegs. Tastenkombination im SAP GUI: ShiftF7
			Sichern: Sichert die Informationen aus dem Kontierungsblock. Tastenkombination im SAP GUI: ShiftF8
			Übertragung vom SAP Dokument: Überträgt die Kontierungsinformationen aus dem SAP-Beleg in den Kontierungsblock.
			Übertragung zum SAP Dokument: Überträgt die Kontierungsinformationen aus dem Kontierungsblock in den SAP-Beleg. Die Verfügbarkeit dieses Buttons ist abhängig von den Einstellungen im xSuite-Customizing.
			Kontierung via Excel hochladen: Lädt eine ausgewählte Excel-Datei hoch und überträgt die Kontierungszeilen aus der Excel-Datei in den Kontierungsblock. Der Aufbau der ausgewählten Excel-Datei muss dem Aufbau des Kontierungsblocks entsprechen. Bei der Benennung der Excel-Datei darf kein Leerzeichen vor dem Punkt und der Dateiendung verwendet werden.
			Kopfdaten: Öffnet eine teilweise bearbeitbare Übersicht der Kopfdaten.
			Saldo: Zeigt das Saldo der Positionen zu den Einträgen in den Kopfdaten. Die Anzeige des Saldos wird aktualisiert, wenn der Benutzer nach einer Änderung eines Positionsfelds Enter drückt oder das Feld verlässt.