Hochladen von Dokumenten
Hier haben Sie die Möglichkeit eigene Dokumente hochzuladen. Sie können nur ausgewählte Dokumenttypen hochladen. Die Dokumenttypen werden vom Kunden bestimmt. Abhängig vom Dokumenttyp werden Sie zur Eingabe von Pflichtfelder aufgefordert.
Dokument hochladen
Klicken Sie auf Dokumententwürfe.
Die Detailansicht der Entwürfe öffnet sich .
Die gespeicherten Entwürfe können über die Suchfunktion Partnerreferenz, Kundenreferenz und Dokumentart gefiltert werden und sind in der Ansicht aufgelistet.
Durch den Pfeil auf der rechten Seite kann in den ausgewählten Entwurf abgesprungen werden.
Die Ansicht für das Hochladen von Dokumenten öffnet sich.
Die Art des Dokumentes kann durch ein Drop-Down Menü in einen Anhang, Rechnung oder Gutschrift verändert werden.
Die Referenz kann manuell angepasst werden.
Durch ein Notizfeld kann eine Nachricht mitgegeben werden.
Der Entwurf kann durch Entwurf sichern weiterhin als Entwurf gespeichert werden.
Durch Dokument absenden wird das Dokument direkt an den entsprechenden Kunden verschickt.